Zoro (Lee Quinones) to nowojorski grafficiarz, który otrzymuje zlecenie od miłośnika sztuki na pomalowanie gigantycznej sceny koncertowej dla raperów. Jego pasja do sztuki graffiti i napięte relacje z przyjaciółką, również artystką, Rose (Sandra Fabara) to tło filmu, który ukazuje początki powstawania kultury hip-hopowej w dzielnicach Nowego Jorku. Zostały przedstawione autentyczne postacie i historie, uliczny breakdance i bitwy freestyle'owe oraz rzadkie nagrania prezentujące ojców chrzestnych hip-hopu takich jak Grandmaster Flash, Busy Bee czy The Cold Crush Brothers.