Jacob (George MacKay) wierzy, że jest wilkiem. Okazuje się, że nie jest jedynym, który wierzy w to, że jest zwierzęciem, a nie człowiekiem. Trafia do ośrodka, gdzie przede wszystkim dzieci i młodzież są leczone z zaburzenia zwanego dysforią gatunkową. Na Jacoba terapia jednak nie działa, jeszcze mocniej przekonuje się o tym, że jest wilkiem. W klinice poznaje dziewczynę wierzącą, że jest kocicą (Lily-Rose Depp). Zaczyna ich łączyć niezwykła relacja...

Wierząc, że jest wilkiem uwięzionym w ludzkim ciele, Jacob (George MacKay) je, śpi i żyje jak wilk. Zostaje posłany do kliniki, gdzie poddawany jest coraz bardziej ekstremalnym formom terapii leczniczych przez Zookeepera (Paddy Considine). Jednak gdy poznaje tajemniczą Wildcat (Lily-Rose Depp), a ich przyjaźń przeradza się w bezgraniczne zauroczenie, Jacob staje przed wyzwaniem: czy wyrzeknie się swojego prawdziwego „ja” na rzecz miłości?