Mała suczka bez sierści zazdrości innym psom ich cudownych futerek. W końcu, zdesperowana przykleja sobie do grzbietu, znalezione w szafie właścicielki, futro. Jednak zamiast oczekiwanego podziwu, wszyscy przed nią uciekają, ponieważ wygląda jak skunks. Zrozpaczona suczka ukrywa się w parku, gdzie spotyka prawdziwego skunksa, Pepe, który zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia i nie ma zamiaru dać jej odejść.