Hannah, żydowsko-amerykańska córka amerykańskiego senatora, a także jej brytyjski kochanek Alistair, pracują jako specjaliści ds. ochrony środowiska w Pakistanie.
Kobieta, od dawna starająca się zajść w ciążę, w desperacji odwiedza eunucha w świątyni Gulab Shah, o którym słyszała opinię, że jest bardzo dobry w leczeniu niepłodności.
Wizyta okazuje się skuteczna, Hannah zachodzi w ciążę.
W tym samym czasie Alistair ma krótki romans z pakistańskią fotografką.
Mimo to Hannah z nim zostaje i namawia go, aby tak jak ona, nawrócił się na islam.
Ich decyzja powoduje konflikt z rodziną. Tymczasem eunuchowie z sanktuarium wykazują niezdrowe zainteresowanie dzieckiem Hanny, co prowadzi do napięć, spowodowanych odmiennością kultur i przekonań religijnych.
Film na pograniczu dramatu/thrillera z wątkiem religijno-mistycznym.