Kowalski (Franco Nero), polski najemnik, przybywa do ogarniętego rewolucją Meksyku. Zostaje wynajęty przez początkującego rewolucjonistę Paco (Tony Musante), który nie zdaje sobie sprawy, jak wielki popełnia błąd... Najemnik wykorzystuje bandę Paco do własnych celów, żądając przy tym coraz to wyższego wynagrodzenia. Banda postanawia się zemścić...