Lata dziewięćdziesiąte w wielkiej amerykańskiej metropolii. Policja nie może sobie poradzić z nasilającą się przestępczością. Wszechpotężne organizacje przestępcze paraliżują życie miasta. Na czele największej z nich stoi człowiek nazywany "Bogiem". Wszelkie próby wyeliminowania go kończą się niepowodzeniem. Wtedy do akcji wkracza młody policjant  - detektyw Cole, który podejmuje się wniknięcia w strukturę gangu "Boga". Gdy udaje mu się znaleźć w jego najbliższym otoczeniu, zaczyna tracić kontakt ze swoim dawnym światem. Przełożeni Cole'a zaczynają podejrzewać, że zamierza on przejść na drugą stronę...

Chicago. Detektyw Jeff Cole (Omar Epps), specjalista od tajnych akcji dostaje od szefa Prestona D'Ambrosia (Stanley Tucci) zadanie przeniknięcia do przestępczej organizacji dowodzonej przez bezwzględnego Dwayne'a Gittensa (LL Cool J), znanego pod pseudonimem "Bóg". Rządzi on niemal całym Cincinnati, wzbudzając posłuch dzięki organizowanym dla biedaków akcjom charytatywnym. Agent, pod nazwiskiem J. Reid, wkupuje się w jego łaski. Jednak zdobycie dowodów obciążających gangstera wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Stres i poczucie ciągłego zagrożenia odbijają się na psychice detektywa. Zaczyna on myśleć tak jak przestępcy, reagować jak oni i rozwiązywać problemy agresją i przemocą. Gdy wdaje się w strzelaninę na ulicy, zostaje przez szefa odsunięty od sprawy. Choć poznaje Myrę (Nia Long), modelkę i tancerkę, w której się zakochuje, jest mu bardzo trudno powrócić do normalnego życia. Niebawem wraca na ulice Cincinnati i zaczyna pracę dla "Boga".