W 1917 roku Lionel i David poznają się w Konserwatorium w Bostonie. Łączy ich wspólna pasja: muzyka folkowa. Po jakimś czasie Lionel otrzymuje od Davida list i udaje się z nim w podróż przez Maine w poszukiwaniu tradycyjnych piosenek. Ich nieoczekiwane spotkanie, płomienny romans oraz podróż śladami muzyki ukształtują życie Lionela w sposób, którego się nie spodziewa.