Państwo Smith to dwoje nieznajomych, John i Jane, którzy za sprawą tajemniczej agencji zmienili tożsamość i zostali partnerami – w szpiegostwie i w małżeństwie. W każdym odcinku otrzymują nową misję i przeżywają kolejne przełomy w swojej relacji.
Rok 1307. Szwajcaria ugina się pod władzą Habsburgów. Gdy lokalny myśliwy, Wilhelm Tell, pomaga błagającemu o życie zbiegowi, nie wie jeszcze, że to początek rewolucji. Schwytany i postawiony przed sądem okrutnego możnowładcy, zmuszony jest do nieludzkiego wyzwania, które stawia na szali życie jego syna. Od tej chwili nie ma już wyboru. By ocalić rodzinę i kraj, musi stanąć na czele rebelii.
Luna i Adalberto są w szczęśliwym związku, ale chłopak unika poznania partnerki z rodzicami. Powód? Jego ojciec jest wampirem, matka czarownicą, babcia duchem, a wujek zombie.
Tommaso Buscetta ucieka, by ukryć się w Brazylii. Aresztowany i następnie odesłany do kraju podejmuje decyzję, która zmieni historię: postanawia zdradzić swoją przysięgę złożoną Cosa Nostrze.