Tajemnicze zaginięcia podczas corocznej imprezy w Kettle Springs budzą podejrzenia, że niegdyś przyjazna legenda miasta, klaun Frendo, powrócił — tym razem mroczny i niebezpieczny...

Były oficer sił specjalnych i ekspert od materiałów wybuchowych dostaje pracę jako ochroniarz na koszykarskiej arenie. Kłopoty pojawiają się, gdy opanuwuje ją grupa terrorystów.

Bailey dostaje od swojego ukochanego Ethana nowy cel: ma opiekować się jego wnuczką – CJ. Z biegiem czasu dziewczynka dorasta i wyzwania dla psa stają się coraz większe.