Film rozpoczyna się w chwili kiedy Piłat na żądanie Żydów skazuje Jezusa na śmierć i uwalnia Barabasza. Następnie w serii przeplatających się serii retrospekcji poznajemy życie Barabasza, któremu sceptyczna i gwałtowna, skłonna do przemocy natura, przez długi czas uniemożliwia przyjęcie nauki Chrystusa.

Austriacki cesarz, Franz Joseph, poślubia młodziutką Elisabeth. Wybranka nie przypada jednak do gustu jego matce.

35 rok naszej ery. Cesarz Tyberiusz jest zaniepokojony nasilaniem się dziwnych zjawisk, takich jak jednoczesne zaćmienie słońca i trzęsienie ziemi.