Ray dostaje propozycję dodatkowego zarobku przy sprzątaniu domów bogatych mieszczuchów. Swoje nowe zajęcie dziewczyna traktuje nie tylko jako źródło dochodu, ale także przepustkę do innego świata.

W 1909 roku na ginącym Dzikim Zachodzie Willie Boy, Indianin z plemienia Czemiwejów, zakochuje się w młodej Carlocie. Lecz jej ojciec, czemiwejski szaman, sprzeciwia się związkowi. Podczas gwałtownej szamotaniny ojciec Carloty ginie od przypadkowego strzału.