Losy syna restauratora i młodej cudzoziemki splatają się w Rzymie. Szukając zaginionych bliskich, trafiają w świat przestępczości. Aby przetrwać, muszą nauczyć się ufać sobie nawzajem.

W 1858 roku żydowski chłopiec zostaje porwany przez żołnierzy papieża Piusa IX i siłą zmuszony do przejścia na katolicyzm.

Aldo i Vanda są małżeństwem z dwunastoletnim stażem. Rodzinną sielankę gwałtownie przerywa niespodziewane wyznanie mężczyzny.

Rok 2008. Konflikt wokół terenu w nadmorskim miasteczku niedaleko Rzymu przeradza się w walkę na śmierć i życie między gangsterami, skorumpowanymi politykami i Watykanem.

Północne Włochy, XVII wiek. Oskarżona o czary przez Inkwizycję siostra Bernadetta znajduje się w więzieniu w Bobbio. Do przyznania się do winy namawia ją nowoprzybyły spowiednik – Federico. Benedetta, aby udowodnić swoją niewinność, wystawiona będzie na próbę wody, ognia i łez. Drugi wątek opowieści jest współczesny, dawne więzienie w Bobbio jest zaniedbane i opuszczone. Ruiny chciałby kupić rosyjski miliarder, w czym pośredniczy inspektor podatkowy Federico. Transakcja nie może być przeprowadzona, ponieważ w ruinach mieszka tajemniczy starzec, Hrabia, sporadycznie widywany w nocy. Federico musi udowodnić, że mężczyzna jest oszustem, aby sfinalizować transakcję. W grę wchodzą duże pieniądze.