Geniusz biotechnologii próbuje uwolnić się od dręczącej go żałoby z pomocą syna, który ciężko pracuje, aby uciec z cienia ojca i ocalić rodzinną firmę.

Rok 1946. Po zniknięciu Kapitana Ameryki Peggy Carter zostaje przeniesiona do pracy biurowej w departamencie Naukowych Rezerw Strategicznych. Oskarżony o zdradę Howard Stark prosi ją, by pomogła mu oczyścić się z zarzutów.

Leslie Chase, dociera do ziem zamieszkanych przez prymitywne meksykańskie plemię Toteków. W wyniku powikłanego zbiegu okoliczności zabija jego kacyka. Rozpoczyna się najprawdziwszy thriller z kręgu egzotycznych tajemnic. Umierający wódz, wydając ostatnie tchnienie, sprawia że jego duch przenosi się drogą "usta-usta" - do ciałą mordercy. Po latach, zaintrygowany serią tajemniczych zabójstw, na peryferie Meksyku dociera amerykański prywatny detektyw Ray Rattiner. Działa na zlecenie wdowy po jednym z zabitych. Czy wpadnie w końcu na ślad mistycznej tajemnicy?