Zapomniany przez branże filmową kaskader próbuje uchronić przed licytacją ukochanego konia, szukając pomocy u córki, którą lata wcześniej opuścił, i jednocześnie powrócić do zawodu.
Wujek Hua zarabia na życie sprzedażą antyków i cieszy się szacunkiem wśród sąsiadów. Pewnego dnia w jego antykwariacie przypadkowo zostaje znalezionych sześć ciał, siedem paszportów i broń.
Na początku XX w. Chiny przechodzą przez okres wewnętrznego rozbicia i chaosu. O władzę walczą ze sobą prywatne armie, watażkowie i potężne szkoły sztuk walki. Umierający mistrz wyznacza następcę, ale gdy chętnych jest więcej - pojedynek pozostaje jedynym rozwiązaniem.
Chan Chi-Kit (Jing Wu) jest policjantem z Hongkongu, który działa pod przykryciem w celu rozpracowania pana Ko Hunga (Jin Zhang), szefa groźnego gangu. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem i prawdziwa tożsamość mężczyzny wychodzi na jaw. Policjant trafia do tajskiego więzienia, gdzie jednym ze strażników jest Chatchai (Tony Jaa), który desperacko szuka dawcy szpiku kostnego dla swojej córki. Kiedy okazuje się, że Chan Chi-Kit może uratować życie małej dziewczynki, strażnik zrobi wszystko, żeby go ocalić przed zemstą podłego Ko Hunga.
Bohater filmu Su jest zamożnym człowiekiem, urodzonym za czasów mandżurskiej dynastii Qing, który nagle traci swój dorobek i ciężko wypracowaną reputację w wyniku nikczemnego spisku. Z dnia na dzień ląduje na ulicy. Su poprzysięga zemstę i poświęca resztę swojego życia na ćwiczenie sztuk walki. W późniejszych legendach i przekazach okrzyknięto go Królem Żebraków.
Historia zamaskowanego mistrza wschodnich sztuk walki, który w pojedynkę musi powstrzymać grupę terrorystów chcących zdetonować bombę ze zmodyfikowanym DNA, której skutkiem bedzie mutacja ludzkości.