Król Jerzy II tworzy pierwszą profesjonalną policję o nazwie Bow Street Runners. Dwóch funkcjonariuszy wybiera się w okolice Upper Dencher, aby schwytać grasującą tam bandę Dicka Turpina.

Oparta na opowiadaniu Edgara Allana Poe mrożąca krew w żyłach historia dwóch braci, Edwarda (Alister Williamson) i Juliana (Vincent Price). Wyruszają oni do Afryki w celach turystycznych. Niestety z niewiadomych powodów miejscowa ludność nagle zaczyna się wobec nich wrogo zachowywać. Edward zostaje porwany przez miejscowego szamana i okrutnie oszpecony za pomocą czarów. Równocześnie staje się dużo bardziej agresywny. Gdy bracia wracają do Wielkiej Brytanii, Julian dla bezpieczeństwa ludzi w ich otoczeniu zakuwa Edwarda w łańcuchy i trzyma w pokoju na poddaszu. Więźniowi jednak udaje się uciec.