Młody chłopak Jeremiah Bridger był świadkiem masakry rodziców i młodszej siostrzyczki dokonanej przez Indian. Wyrasta na pełnego nienawiści i zemsty młodego człowieka (Leonard Mann), który zabija Indian i sprzedaje ich skalpy. Po schwytaniu pięknej Indianki, Jeremiah zadziera z dwoma lokalnymi poplecznikami biznesmena Perkinsa (Ivan Rassimov). Postrzelony i krwawiący Jeremiah zostaje odratowany przez podróżującego szarlatana Doca (Steffen Zacharias), który również informuje go, że Indianie nie zabili jego rodziny, tylko ludzie Pecka, a dokonali tego z pomocą dziennikarza Prescotta (Klaus Kinski) i białych przebranych za Indian. W końcu Jeremiah poznaje człowieka odpowiedzialnego za śmierć jego rodziny. Wyrusza dokonać zemsty, więc lepiej niech nikt nie wchodzi mu w drogę!

Król Judei, Herod (Edmund Purdom) znajduje się w niewoli u Rzymian. Jego wierny porucznik Aaron (Alberto Lupo), przekonany o tym, że władca nie żyje, musi spełnić daną mu kiedyś obietnicę i zabić królową. Jednak nie jest w stanie zamordować kobiety. Zamiast tego przeprowadza ją bezpiecznie przez pustynie i puszcza wolno. Wkrótce wolność odzyskuje Herod i powraca do pałacu, gdzie dowiaduje się od swojego syna Heroda Antypasa (Corrado Pani), że Aaron go zdradził i nie wywiązał się z powierzonego mu zadania.