Dynamiczne inscenizacje z komentarzem ekspertów powołują do życia barwną historię XVI-wiecznej feudalnej Japonii, w której wojny i walka o władzę były codziennością.
Bezrobotna nauczycielka sztuki przyjmuje pracę w Oddziale Świętego Mikołaja, aby pomóc zamożnemu wdowcu Gordonowi i jego dwóm córkom odkryć na nowo magię Bożego Narodzenia.