Kowboj ratuje na pustyni niewiastę nękaną przez bandytów. Ocalona kobieta namawia go do walki z Francuzami u boku meksykańskich rewolucjonistów.

Kowboj Clint Barkley łapie pięknego, dzikiego ogiera. Kiedy go trenuje, powstaje między nimi nierozerwalna więź.

Geronimo, wojonik który pokonał Armię Stanów Zjednoczonych, wódz Apaczów, organizuje kolejny wypad. Jego śladem podąża traper, który pragnie przywieść go z powrotem do rezerwatu, zanim dopadnie go armia USA ...