Po śmierci rodziców zbuntowana Julie trafia pod opiekę mistrza sztuk walki, który zaczyna uczyć ją karate.

Oszpecony naukowiec pragnie zemścić się na bandytach, przez których niemal zginął. Wykorzystuje do tego sztuczną skórę - mogącą przybrać dowolny kształt, ale w świetle wytrzymującą tylko kilkadziesiąt minut.