Gdy chwila sławy mija, Ted, wulgarny miś pluszowy, wprowadza się z powrotem do najlepszego przyjaciela Johna, który mieszka w skromnym mieszkaniu w Bostonie.

Charlie ma niezwykłą zdolność określania, kiedy ktoś kłamie. Rusza w podróż swoim Plymouth Barracuda i na każdym postoju natrafia na nową kryminalną zagadkę, którą próbuje rozwiązać.

Specjalna jednostka FBI ma za zadanie znaleźć i złapać groźnych przestępców, którzy zostali wpisani na listę najbardziej poszukiwanych kryminalistów.

Najbardziej poszukiwany przestępca świata oddaje się w ręce stróżów prawa i obiecuje pomóc schwytać dawnych wspólników. Warunkiem jest możliwość współpracy z wybraną przez siebie, początkującą agentką FBI.