Gretchen wyjeżdża z ojcem i macochą w Alpy. Tam słyszy dziwne odgłosy i ma przerażające wizje, co prowadzi do odkrycia tajemnicy właściciela kurortu i jego niepokojących eksperymentów.

Młody Artur zdobywa miecz Excalibur i wiedzę na temat swojego królewskiego pochodzenia. Przyłącza się do rebelii, aby pokonać tyrana, który zamordował jego rodziców.

Bruno i Carla tworzą szczęśliwy związek do czasu, kiedy na ich drodze pojawia się młody tancerz Rai. Wszyscy będą musieli zmierzyć się z nowymi uczuciami.