Paul i Marianne spędzają wakacje we Włoszech. Zaproszeni goście wprowadzają nieoczekiwany zamęt.

Osamotniony mężczyzna wraca w rodzinne strony wraz ze swoimi dziećmi po tym, jak opuszcza go żona.

Film opowiada historię Estrelli (Icíar Bollaín), która mieszka w mieście na północy Hiszpanii. Jest zafascynowana swoim ojcem, z pochodzenia południowcem, który uosabia dla niej całą tajemniczość i niesamowitość południa. Jego skrytość przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Gdy dorastała, odkryła, że ojciec miał kiedyś kochankę i że wciąż jest w niej zakochany.