Chen Zhen wyjeżdża do Mongolii, aby poznać życie ludu koczowniczych pasterzy. Pobyt ten diametralnie odmienia jego postawę życiową.

Dziewięcioletni Temudżyn, syn mongolskiego chana, wędruje z ojcem, by znaleźć dla siebie żonę. W drodze powrotnej mężczyzna umiera od trucizny, a chłopiec zostaje zmuszony walczyć o swoje dziedzictwo.