Po otruciu konia wyścigowego Lou postanawia uciec z nim z farmy. Znajduje schronienie u Cala, który mieszka ze swoimi półdzikimi końmi z dala od cywilizacji.

Berlin, 1958 rok. 15-letni Michael zakochuje się w dużo starszej od siebie Hannie. Po latach oboje będą musieli zmierzyć się z jej przeszłością.