Dwadzieścia lat po morderstwie pani Barlow w jej domu zamieszkują państwo Mallen. Wkrótce zaczynają się tam dziać dziwne rzeczy, które doprowadzają kobietę do szaleństwa.

Mityczna Japonia. Zgodnie z wolą opiekuna piękna Yum-Yum ma wyjść za wędrownego śpiewaka. Jednak jego syn Nanki-Poo także kocha się w dziewczynie.

Karl Verloc prowadzi podwójne życie. Za dnia prowadzi kino w Londynie, a wieczorami współpracuje z grupą przestępczą szykującą się do zamachu.

W jednym z londyńskich teatrów Richard poznaje tajemniczą dziewczynę. Gdy tej samej nocy zostaje ona zamordowana, mężczyzna postanawia rozwikłać zagadkę zbrodni.