Agent 007 ma wyjaśnić sprawę śmierci kolegów. Podejrzanym jest Mr Big, przestępca powiązany z handlem heroiną i kultem voodoo.

1940 rok, trwa powietrzna bitwa o Anglię. Brytyjscy piloci z pomocą aliantów odpierają ataki niemieckiej Luftwaffe.

Inspektor Clouseau stara się obalić zarzut morderstwa ciążący na służącej Marii.

Dreszczowiec okraszony czarnym humorem, czyli trzecie i ostatnie spotkanie Carola Reeda z pisarzem Grahamem Greenem. Anglik Jim Wormold sprzedaje odkurzacze w przedrewolucyjnej Hawanie. Aby dać swojej córce, która z wydawaniem pieniędzy nie ma najmniejszego problemu, wszystko czego zapragnie, daje się wciągnąć do brytyjskiej siatki wywiadowczej. Problem polega na tym, że zwierzchnicy nie chcą płacić jeśli nie ma nic do zameldowania. Wormold zaczyna więc zmyślać swoich agentów, a wkrótce zainspirowany częściami odkurzaczy wysyła szkice tajnych, cudownych broni znajdujących się w górach. Robi to tak skutecznie, że zachwyceni rezultatami chlebodawcy przysyłają mu do pomocy radiooperatora i piękną sekretarkę Beatrice, na której powaby bohater nie pozostaje obojętny. Prawdziwe czarne chmury zbierają się jednak nad 'naszym człowiekiem w Hawanie', gdy tajne służby rządają, aby ujawnił swoich zmyślonych agentów, gdyż grozi im niebezpieczeństwo.