Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.

Małe miasteczko jest terroryzowane przez bandziorów. Zdesperowani osadnicy najmują siedmiu rewolwerowców, którzy mają rozprawić się z agresorami.

Profesor fizyki i działacz norweskiego ruchu oporu łączą siły, aby powstrzymać nazistów przed wyprodukowaniem ciężkiej wody potrzebnej do budowy bomby atomowej.

Inspektor Clouseau stara się obalić zarzut morderstwa ciążący na służącej Marii.

Zmęczony pracą architekt przenosi się do Hongkongu, by rozpocząć karierę artysty malarza. W tanim hotelu poznaje prostytutkę, którą zatrudnia jako modelkę. Po pewnym czasie zaczyna darzyć ją uczuciem.

Dreszczowiec okraszony czarnym humorem, czyli trzecie i ostatnie spotkanie Carola Reeda z pisarzem Grahamem Greenem. Anglik Jim Wormold sprzedaje odkurzacze w przedrewolucyjnej Hawanie. Aby dać swojej córce, która z wydawaniem pieniędzy nie ma najmniejszego problemu, wszystko czego zapragnie, daje się wciągnąć do brytyjskiej siatki wywiadowczej. Problem polega na tym, że zwierzchnicy nie chcą płacić jeśli nie ma nic do zameldowania. Wormold zaczyna więc zmyślać swoich agentów, a wkrótce zainspirowany częściami odkurzaczy wysyła szkice tajnych, cudownych broni znajdujących się w górach. Robi to tak skutecznie, że zachwyceni rezultatami chlebodawcy przysyłają mu do pomocy radiooperatora i piękną sekretarkę Beatrice, na której powaby bohater nie pozostaje obojętny. Prawdziwe czarne chmury zbierają się jednak nad 'naszym człowiekiem w Hawanie', gdy tajne służby rządają, aby ujawnił swoich zmyślonych agentów, gdyż grozi im niebezpieczeństwo.