Miki dostaje w prezencie od kolegi z Australii kangura. Zazdrosny Pluto nie jest zadowolony i próbuje pozbyć się rywala.

Podczas pracy na budowie jeżdżący walcem Miki spotyka Minnie z dziećmi. Niespodziewanie myszki wsiadają do pojazdu i odjeżdżają.

Błądząc po lesie, Jaś i Małgosia trafiają na grupę wesołych krasnali. Spotkanie przerywa im zła wiedźma, która porywa dzieci.

Podczas rejsu parowcem marynarz Miki stara się umilić czas uroczej pasażerce, Minnie, wykorzystując zwierzęta ze statku do grania muzyki.