Urodzony w katolickim irlandzkim miasteczku transseksualista wyrusza do Londynu, gdzie ma nadzieję odnaleźć miłość, akceptację i matkę, która porzuciła go jako niemowlę.

Najlepszy panamski krawiec zostaje zwerbowany przez brytyjskiego szpiega. Mężczyzna słynie z niezwykłej wyobraźni, którą zaczyna stosować w tajnej współpracy.