Były agent FBI, Joel Campbell, podejmuje się złapania seryjnego mordercy młodych kobiet.

Dwunastoletnia Karen traci przytomność po upadku z konia. Dziewczynka budzi się w Anglii rządzonej przez legendarnego króla Artura.

Muzyczny film z udziałem Petera Frampthona i zespołu Bee Gees przesycony wspaniałą muzyką Beatlesów w wykonaniu m.in. Petera Frampthona, zespołu Bee Gees, Stevego Martina , Alice Coopera, zespołu Aerosmith, The Earth, Wind and Fire i wielu innych. Film opowiada historię zespołu muzycznego „Klub Samotnych Serc Sierżanta Peppera” pochodzącego z małej miejscowości Heartland.  Zespół w czasie I Wojny Światowej stał się „najbardziej efektywną bronią”, bowiem swoją niezwykłą muzyką dodawał otuchy żołnierzom, a nawet godził ze sobą wrogów. Za swoje zasługi dla kraju Sierżant Pepper został odznaczony Złotym Orłem, a zespół grał w Heartland jeszcze długie, długie lata. Według legendy, instrumenty całego zespołu mają cudowną moc spełniania marzeń i jak długo pozostaną w Heartland, tak długo jego mieszkańcy będą żyć szczęśliwie. Po śmierci Sierżanta Peppera jego wnuk Billy Shears (Peter Frampton) i trzech jego przyjaciół (The Bee Gees) reaktywują zespół Sierżanta Peppera. Menadżerem zespołu zostaje zazdrosny o przyrodniego brata Billy’ego, przedkładający pieniądze ponad wszystko  – Dougie Shears (Paul Nicholas). Zespół szybko zostaje zauważony przez wytwórnię Big Deal Records i wyrusza na podbój Hollywood. Billy zostawia w Heartland swoją wielką miłość – Truskaweczkę Fields (Sandy Farina) i szybko ulega pokusom wielkiego miasta. W międzyczasie przebiegły i nienawidzący wszystkiego co dobre Pan Musztarda (Frankie Howerd) szykuje się do zniszczenia Heartland. Kradnie on zespołowi cudowne instrumenty i oddaje najpodlejszym ludziom na ziemi. Pozbawione niezwykłej ochrony instrumentów Heartland popada w ruinę. Truskaweczka natychmiast wyrusza do Hollywood by odnaleźć Billy’ego i opowiedzieć mu o rozpaczliwym położeniu w jakim znalazło się miasteczko. I tak czworo przyjaciół i Truskaweczka wyruszają na poszukiwanie skradzionych instrumentów.

Thomas Jerome Newton przybywa na Ziemię w poszukiwaniu wody dla swojej umierającej planety.