Płatny zabójca Max (François Damiens) odkrywa, że ma pewien problem: mdleje na widok krwi. Jego przyszłość w zawodzie jest więc zagrożona, jednak ma już zaplanowany grafik zleceń na przyszły rok. Para młodych sąsiadów, Stéphanie (Laura Felpin) i Karim (William Lebghil), niewiedząca początkowo początkowo z kim ma do czynienia, przychodzi mu z pomocą.
Maleńki Theo zaraz po narodzinach zostaje oddany do adopcji. Podczas gdy pracownicy opieki społecznej poszukują dla niego odpowiednich rodziców, jego tymczasowym opiekunem zostaje Jean. Miedzy Theo, a jego tymczasowym „tatą” rodzi się silna więź. Jean ze zdumieniem dostrzega jak dużo chłopczyk rozumie ze swojej sytuacji i jak wiele potrzebuje miłości. Tymczasem od lat starająca się o adopcję dziecka Alice, która już niemal straciła nadzieję, zostaje wytypowana jako idealna kandydatka na nową mamę Theo. Ich pierwsze spotkanie okaże się decydujące. Czy mały Theo jest gotowy na kolejną zmianę w swoim krótkim życiu? Jak zniesie rozstanie z Jeanem? Czy w oczach Alice zobaczy swoją nową mamę?
Trzy historie, które dzieją się w jednym mieście. To między innymi losy pracującego w biurze samotnego mężczyzny, który w dość niekonwencjonalny sposób obwieszcza światu, że czuje się opuszczony