Dwóch detektywów z policji nowojorskiej dostaje zadanie odnalezienia 87 000 dolarów stanowiących oszczędności całego życia biednych, czarnych rodzin z Harlemu. Pieniądze wpłacano na fałszywą kampanię „Powrotu do Afryki”, a do ukrycia skradzionej sumy posłużono się belą bawełny, która w filmie nieustannie zmienia właściciela. Obaj detektywi – Grabarz Jones i Trumienny Ed Johnson – to czarni policjanci, za którymi ciągnie się opinia brutali i gwałtowników. Ich szczególne podejrzenia kierują się w stronę odnoszącego sukcesy, charyzmatycznego przywódcy czarnego ruchu rasowego, wielebnego Deke’a O’Malley’ego. Osią jego kampanii rasowej jest ratalne sprzedawanie czarnej biedocie biletów na statek, który ma ich zabrać z powrotem do Afryki.
Podwójny agent Alexandre Eberlin (Laurence Harvey) dostaje zlecenie od Brytyjczyków. Ma schwytać rosyjskiego szpiega, znanego im jako Krasnevin. Tylko Eberlin wie, że Krasnevin jest nikim innym jak... nim samym! Bezwzględny partner towarzyszący mu w misji zaczyna stopniowo odkrywać tajemnicę Eberlina, gdy ten zaczyna kombinować jak wyplątać się z tej beznadziejnej sytuacji.