Naukowcy tworzą kombinację ludzkiego i pozaziemskiego DNA. Sil, będąc efektem tego eksperymentu, ucieka z laboratorium.

Leslie Chase, dociera do ziem zamieszkanych przez prymitywne meksykańskie plemię Toteków. W wyniku powikłanego zbiegu okoliczności zabija jego kacyka. Rozpoczyna się najprawdziwszy thriller z kręgu egzotycznych tajemnic. Umierający wódz, wydając ostatnie tchnienie, sprawia że jego duch przenosi się drogą "usta-usta" - do ciałą mordercy. Po latach, zaintrygowany serią tajemniczych zabójstw, na peryferie Meksyku dociera amerykański prywatny detektyw Ray Rattiner. Działa na zlecenie wdowy po jednym z zabitych. Czy wpadnie w końcu na ślad mistycznej tajemnicy?