Po globalnej burzy słonecznej, która unieruchamia elektronikę, w górskiej wiosce odnaleziono niemowlę o imieniu Nina. Jej nagłe pojawienie się staje się tajemniczym i znaczącym wydarzeniem dla społeczności.

Ambitna młoda Włoszka wraca po latach do rodzinnego kraju i próbuje odnaleźć się w obcej dla niej rzeczywistości.

Fernanda (Ingrid de Souza), 19-letnia brazylijska transseksualistka, marzy o wyjściu za mąż i spokojnym życiu u boku ukochanego. Wyrusza do Mediolanu, gdzie pracuje jako prostytutka, aby zdobyć środki niezbędne na operację zmiany płci. Przyjmuje pseudonim "Princesa" i stwarza wizerunek tajemniczej, pełnej uroku kobiety. Poznaje Gianniego (Cesare Bocci), żonatego biznesmena. Mężczyzna zakochuje się w Fernandzie z wzajemnością. Inspiracją do powstania filmu była książka o tym samym tytule napisana przez Maurizia Janelliego i Fernandę Farias de Albuquerque.