Tajny agent Bobby Gaines podejmuje walkę z handlarzami metamfetaminą w małym miasteczku. Szybko zostaje okrzyknięty bohaterem, jednak mężczyzna skrywa pewną tajemnicę.
Ameryka dostosowuje się do rządów Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan prowadzi kurs potęgujący moce studentów. Cate i Sam zostali bohaterami, a Marie, Jordan i Emma wracają na zajęcia po miesiącach traumatycznych przeżyć. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a nasza ekipa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60. i w jakiś sposób Marie jest jego częścią.
Hardin jest w totalnej rozsypce po rozstaniu z ukochaną. Próbując ukonczyć drugą powieść, leci do Lizbony, gdzie chce naprawić stare błędy i uporządkować swoje sprawy.
Związek Tessy i Hardina przeszedł tyle prób, że wydaje się trwalszy i silniejszy niż kiedykolwiek. Jednak, gdy na jaw wychodzą rodzinne tajemnice obojga kochanków, okazuje się, że najtrudniejsza próba wciąż przed nimi.
Nastoletnia Sabrina, w której żyłach płynie krew wiedźm i ludzi, próbuje łączyć życie zwykłej śmiertelniczki z rodzinną tradycją: przynależnością do Kościoła Nocy.