Prezydent Stanów Zjednoczonych (Franchot Tone) wyznacza Roberta Leffingwella (Henry Fonda) na stanowisko sekretarza stanu. Wcześniej musi jednak uzyskać zgodę Senatu. Nominacja budzi duże kontrowersje i zarówno partia rządząca, jak i opozycja, są podzielone w tej sprawie. Lider większości senackiej Bob Munson (Walter Pidgeon) lojalnie wspiera decyzję prezydenta, lecz musi stoczyć z walkę z przeciwnikami Leffingwella we własnych szeregach, którym przewodzi Seeb Cooley (Charles Laughton). By wyjść z patowej sytuacji, Senat powołuje specjalny podkomitet pod przewodnictwem Brighama Andersona (Don Murray), który ma merytorycznie ocenić kandydaturę Leffingwella.
Johann zostaje zatrudniony do zabójstwa bogatej kobiety. Po dokonaniu morderstwa zaciera ślady oraz myli policjantów, lecz ostatecznie ci wpadają na jego trop, zmuszając mężczyznę do ucieczki ulicami Paryża.
U wybrzeży Madagaskaru Kapitan Kidd (Charles Laughton) ,podając się za kupca, podstępnie przejmuje brytyjski okręt The Twelve Apostoles i wraz z kilkoma kompanami ukrywa zrabowane skarby w podziemnej grocie. Po powrocie do Londynu Kidd oznajmia, że to Brytyjczyk był piratem. W nagrodę za pozbycie się zdrajcy dostaje od króla Williama III nowy okręt i załogę, którą kompletuje wedle własnego uznania ze skazańców. Kidd tylko czekał na taką okazję, teraz może bezpiecznie powrócić po ukryte skarby. W dodatku kolejna zdobycz - okręt transportujący klejnoty z Indii sama pcha się w jego ręce. Czy i tym razem uda mu się pozbyć niewygodnych świadków?
Mary przyjeżdża do ciotki, która razem z mężem prowadzi oberżę "Jamajka". Wkrótce kobieta odkrywa, że gospoda jest miejscem spotkań niebezpiecznej bandy.