Wojna między królestwami prowadzi do przemiany Maleficent z dobrej dziewczyny w złą czarownicę.

Po śmierci ojca Danielle zostaje służącą swej macochy oraz jej córek. Dziewczyna, występując w stroju szlachcianki, swoją elokwencją oczarowuje następcę tronu.

Osierocona dziewczyna jest wykorzystywana do ciężkiej pracy przez macochę i jej dwie córki. Sytuacja ulega zmianie, kiedy kopciuszek z pomocą wróżki udaje się na królewski bal, gdzie poznaje księcia.