Akcja filmu dzieje się na Filipinach w 1972 roku. W biednej dzielnicy dzieją się dziwne rzeczy. Z lasu dochodzą przerażając wycia, napotyka się powieszane krowy. Na skrzyżowaniu dróg zostaje odnaleziony wykrwawiający się na śmierć człowiek. Ferdinand E. Marcos zapowiedział proklamację numer 1081 wprowadzając w kraju stan wyjątkowy.
Piękna wampirzyca, Djuna, próbuje oprzeć się zalotom przystojnego Paolo, ale w końcu ulega namiętności. Tymczasem z nieoczekiwaną wizytą przybywa kłopotliwa siostra, zagrażając jej miłości oraz całej społeczności wampirów.