Akcja filmu dzieje się na Filipinach w 1972 roku. W biednej dzielnicy dzieją się dziwne rzeczy. Z lasu dochodzą przerażając wycia, napotyka się powieszane krowy. Na skrzyżowaniu dróg zostaje odnaleziony wykrwawiający się na śmierć człowiek. Ferdinand E. Marcos zapowiedział proklamację numer 1081 wprowadzając w kraju stan wyjątkowy.

Jude jedzie do Ameryki, by odnaleźć nieznanego mu ojca. Na miejscu poznaje Lucy i zakochuje się.