Clark Thompson, pracownik firmy oferującej wsparcie techniczne, wbrew swojej woli staje się posłańcem Boga. Wkrótce zaczyna interesować się nim Szatan.
Bezrobotna nauczycielka sztuki przyjmuje pracę w Oddziale Świętego Mikołaja, aby pomóc zamożnemu wdowcu Gordonowi i jego dwóm córkom odkryć na nowo magię Bożego Narodzenia.