Państwo Smith to dwoje nieznajomych, John i Jane, którzy za sprawą tajemniczej agencji zmienili tożsamość i zostali partnerami – w szpiegostwie i w małżeństwie. W każdym odcinku otrzymują nową misję i przeżywają kolejne przełomy w swojej relacji.
4 lipca 2003 roku w Central Parku zostaje postrzelona studentka. Śledztwo wskazuje na powiązania między serią tajemniczych, dziejących się w całym mieście pożarów, śródmiejską sceną muzyczną i zamożną rodziną z branży nieruchomości uginającą się pod ciężarem wielu skrywanych sekretów.