Po krwawym pojedynku szef gangu Bumpy Johnson trafia za kratki. Wkrótce Stephanie "The Queen" St. Clair zmusza go do złożenia obietnicy porzucenia półświatka.
Kryminalista Joe Braxton zostaje przyłapany na próbie kradzieży. Kurator powierza mu zadanie zawiezienia do stanu Waszyngton grupki sierot i ich opiekunki.