Amerykański prawnik wyjeżdża do Neapolu, by tam objąć spadek po zmarłym bracie. Na miejscu odkrywa, że jego brat ma syna, którym opiekuje się popularna artystka kabaretowa.

Na okręcie dowodzonym przez autorytarnego kapitana dochodzi do buntu. Niezadowoleni członkowie załogi decydują o zmianie kursu statku.

Jeff i Cash, dwaj dawni partnerzy, znajdują w opuszczonym wozie małego chłopca. Cash przygarnia dziecko i nadaje mu imię Bill. Lata mijają, a Bill, teraz przystojny i zaradny młodzieniec, pragnie, by dawni partnerzy się pogodzili.