Tytułowy Giallo to seryjny morderca, który poluje na atrakcyjne kobiety. W ten sposób mści się na nich za to, że, sam nie będąc zbyt uroczym, był w sierocińcu pomiatany i wyśmiewany. Zanim jednak zabije swoje piękne ofiary, najpierw je torturuje fizycznie i psychicznie. Choć starannie wybiera swoje ofiary, to w końcu na jego trop trafia ekscentryczny detektyw.

Amerykański student w Rzymie i jego siostra w Nowym Yorku badają serię niewyjaśnionych morderstw.

Po konferencji w Rzymie zostaje zamordowana niemiecka telepatka. Przypadkowy świadek wraz z dziennikarką próbują odnaleźć sprawcę.