Samotna kobieta z niepełnosprawnością intelektualną zakochuje się w bezdomnym mężczyźnie, lecz rodzinne napięcia prowadzą do tragicznego końca relacji.
Brandon (Raymond E. Lee) przygotowuje się do ostatniego występu stand-upowego. Gdy jego opowieści i żarty przemijają, publiczność zaczyna się rozweselać. Ale w tym właśnie momencie Brandon zdaje sobie sprawę, że te historie mają silny związek z jego przeszłością. Bardziej, niż może sobie wyobrażać...