Kiedy do małego miasteczka przeprowadza się nowa rodzina, a mieszkańcy nagle zaczynają umierać, nowo przybyli małżonkowie nabierają obaw, że podąża za nimi jakaś złowieszcza siła.
Dwadzieścia dwa lata, tuż przed wejściem do wyższych sfer, absolwent college'u Billy Mitchell zakochuje się w więźniu o wielu osobowościach w zakładzie psychiatrycznym ojca.