Harlnan Draka wędruje po wioskach na Bałkanach i zwalcza problemy wieśniaków związanych z pseudo wampirami, sam przy tym nie raz udając dampyra, pół człowieka pół wampira. Kiedy zostaje wezwany przez żołnierzy zaatakowanych przez prawdziwe wampiry, mężczyzna odkrywa że jego koszmary stają się realne.
Charlie zakochuje się w pięknej Gabi podczas podróży do Bukaresztu, jednak musi walczyć z jej byłym mężem, gangsterem Nigelem, który nie chce jej puścić.