Państwo Malutcy, pragnąc adoptować dziecko, odwiedzają sierociniec. Na miejscu spotykają małą mysz o imieniu Stuart, którą postanawiają zabrać do domu.
Ma zaledwie 10 lat, jest pomysłowy, przebiegły i zaradny. Mowa o Cliffordzie Daniels (Martin Short), który na czas wyjazdu swoich rodziców na Hawaje ma zamieszkać z wujkiem Martinem (Charles Grodin). Wujek Martin z radością przygarnia bratanka, ponieważ chce się przypodobać swojej narzeczonej i pokazać jej jak wspaniale dogaduje się z dziećmi. Tylko, że Clifford nie jest zwykłym dzieckiem.
Andrew Starling, czarnoskóry naukowiec, wprowadza się do domu na wyspie Watauga. Robi to nocą, co powoduje, że sąsiedzi biorą go za włamywacza i zawiadamiają policję.
Jedenastoletni Davey jest dzieckiem obdarzonym wyjątkowo bujną wyobraźnią. Zdążył już przyzwyczaić dorosłych by nie wierzyli w fantastyczne opowieści rodzące się w jego głowie. Nic więc dziwnego, że gdy chłopak zostaje świadkiem zabójstwa agenta federalnego przez członka działającej w kraju siatki szpiegowskiej nikt nie jest skłonny dąć wiary jego rewelacjom.
Poszukując nowych gier, młody haker nieświadomie włamuje się do wojskowego systemu operacyjnego. Przez przypadek uruchamia program, który stawia armię USA w stan najwyższej gotowości bojowej.
Rok 1908. Wynajęty przez bogatego ranchera J. B. Parkera kowboj Sam Clayton dostaje polecenie doprowadzenia jego wspaniałego wierzchowca na wielki wyścig, który ma się niebawem rozpocząć. Sam nie widzi sensu w organizowaniu takich imprez i nie podziela entuzjazmu swego starego przyjaciela, Luke'a Matthewsa, który postanowił wziąć udział w wyścigu. Na starcie zjawiają się także inni zapaleńcy.