Jest chłodny i ponury poranek. Isaac Mizrahi kupuje w sklepiku gazetę. Wczoraj odbył się pokaż jego wiosennej kolekcji na 1994 roku i jest ciekaw opinii prasy. "Pierwszy dzień po pokazie to najgorszy dzień na świecie. Nienawidzę budzić się rano, nienawidzę bezsenności po okresie tak ciężkiej pracy, martwienia się o recenzje" - stwierdza projektant. To nazwisko nie jest zapewne szerzej znane w Polsce. Nowojorczyk Isaac Mizrahi jest stosunkowo młodym wiekiem i stażem amerykańskim projektantem mody, ale już uznanym i wielokrotnie nagradzanym jako projektant roku. Pracują dla niego najsłynniejsze modelki - Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford i Carla Bruni. Zobaczymy ją na ekranie, ale głównym bohaterem filmu jest Mizrahi, który rozpoczął właśnie przygotowania do swojej kolejnej, tym razem zimowej kolekcji. Jest narratorem, opowiadającym o tym, jak rodzą się jego pomysły, skąd czerpie inspiracje, a także jakie frustracje przeżywa. Mizrahi pokazuje, jak powstaje kolekcja, jak pracuje szkicując projekty, dobierając materiały i modelki. Wszystkie te fakty ukazane są w konwencji czarno-białego dokumentu, który wieńczy rozbuchany kolorami pokaz kolekcji.
Rok 1935. Nastoletni Billy Bathgate wstępuje w szeregi gangu nieobliczalnego Dutcha Schultza. Sprawy komplikują się, gdy młodzieniec dostaje za zadanie ochronę pięknej Drew Preston.
Objęty programem ochrony świadków nowojorski gangster otrzymuje nową tożsamość. Mężczyzna zamieszkuje w małym miasteczku, które staję się mu coraz bliższe.
Jimmie Rainwood zostaje niesłusznie skazany na podstawie dowodów sfałszowanych przez policjantów. Po opuszczeniu więzienia mężczyzna postanawia się zemścić.
Szesnastoletnia Frances poznaje na wakacjach w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym przystojnego instruktora tańca. Mimo wielu różnic łączy ich wspólna pasja.
Chicago, rok 1931, czas prohibicji i rządów Ala Capone. Przybyły do miasta agent Eliot Ness wraz z grupką "Nietykalnych" walczy z nielegalnym handlem alkoholem.