Prowincjonalny nauczyciel muzyki Spooner i jego kumpel Barney napisali kilkadziesiąt piosenek. Myślą, że wcale nie gorszych niż spece z Tin Pan Alley i Hollywood. Pojawia się szansa, że wypłyną na szersze wody. Przez miasteczko Climax przejeżdża Dino, znany piosenkarz, wielbiciel mocnych trunków i pięknych kobiet. Tę ostatnią słabość chce wykorzystać wspomniana dwójka. Zamiast atrakcyjnej żony Spoonera - Zeldy, o którą mąż jest bardzo zazdrosny, podsuwają Dino dziewczynę z baru - Polly "Pistol". Odgrywa ona rolę gospodyni domowej otwartej na wszelkie propozycje.

Baxter, starając się o awans, pożycza swoim kierownikom mieszkanie do schadzek.

Organizator nielegalnych gier hazardowych, Nathan Detroit (Frank Sinatra), ma problem ze znalezieniem nowego lokalu. Naciska na niego nie tylko policja, ale także spragnieni akcji kanciarze.  Życia nie zamierza mu ułatwiać również jego narzeczona Adelaida (Vivian Blaine), która czeka ... 14 lat, aby wyjść za mąż. W dodatku jest bez grosza, a na wynajęcie nowej ''mety'' potrzebuje 1000 $. Decyduje się więc na desperacki krok: zakład ze Sky Mastersonem (Marlon Brando), wytrawnym hazardzistą. Przedmiotem zakładu jest sierżant Sarah Brown (Jean Simmons), siostra misji "Zbaw Duszę", walcząca na co dzień z hazardem. Aby wygrać zakład, Sky musi poderwać dziewczynę i zabrać ją na obiad do Hawany. Nathan jest pewny swego. Zapomina jednak, że Sky cieszy się nie tylko reputacją świetnego hazardzisty, ale także faceta, zdolnego zdobyć każdą ''lalkę''.

Początek XIX stulecia. Kiepski komik o pseudonimie Wielki Sylwester pracuje na statku "Mary Ann", usiłując rozbawić pasażerów. Tym samym okrętem podróżuje księżniczka Margaret, która nie chce wyjść za mąż za nie kochanego księcia. Na "Mary Ann" napada słynny pirat kapitan Hook. Korsarze zabijają wszystkich mężczyzn, a kobiety przenoszą na swój statek. Wielki Sylwester ratuje się przebierająca za Cygankę.

Rok 1906. Filipiny znajdują się pod okupacją amerykańską. Garnizon amerykański opuszcza nadmorską osadę pozostawiając w niej pięciu oficerów, by szkolili powstającą jednostkę zbrojną złożone z rdzennych Filipińczyków. Niewyszkoleni żołnierze filipińscy muszą stawić czoła buntownikom z plemienia Moro, dowodzonym przez Alipanga, którzy przygotowują się do ataku na osadę.

Film, oparty na przebojowej sztuce Lillian Hellman (która napisała także scenariusz), nie dotyka tak jak pierwowzór tematu miłości lesbijskiej, ze względu na normy obyczajowe. Opowiada o dwóch kobietach, Karen Wright (Merle Oberon) i Marthy Dobie (Miriam Hopkins), które jako uczennice dzielą ten sam pokój. Kiedy kończą szkołę, szukają sposobu na życie. Karen otrzymuje w spadku po babce farmę. Wraz z przyjaciółką postanawia, że otworzą w niej szkołę dla dziewcząt. Mimo trudności, jakie napotykają, nie poddają się. Pomaga im przystojny Joe Cardin (Joel McCrea). Obie kobiety zakochują się w nim. Tymczasem jedna z uczennic, w ramach zemsty za surowe potraktowanie, wymyśla oszczerstwo, które bruka imię całej trójki i burzy ład ich życia.