Potrafiący sterować umysłami innych ludzi policjant prowadzi śledztwo dotyczące zabójstw dokonanych przez jemu podobnych.

Frank Leone zostaje zamknięty w więzieniu o zaostrzonym rygorze, którym steruje nienawidzący go Drumgoole.

Ponad trzydzieści lat po okresie prohibicji były gangster powraca na Manhattan, by skonfrontować się ze swoją przeszłością. Wspomina czasy, gdy wraz z przyjaciółmi pokonywał kolejne szczeble mafijnej hierarchii.