Andy McGee bierze udział w tajnym eksperymencie medycznym, dzięki któremu uzyskuje moce psychiczne. U jego córki Charlie rozwijają się zdolności pirokinezy.
Bezlitośnie tropieni przez Strażników mutanci wysyłają Wolverina do 1973 roku. Aby próba zmiany historii się powiodła, skonfrontowani ze sobą młodzi Charles Xavier i Magneto muszą nawiązać współpracę.
Rok 1985, ginie jeden z byłych superbohaterów. Jego przyjaciel stara się odnaleźć mordercę, pomimo że działalność zamaskowanych mścicieli została zakazana.
Connors, niewidomy agent CIA oczekuje przejścia na emeryturę. Dzięki nowoczesnej technice, na 48 godzin odzyskuje wzrok, aby wypełnić zleconą mu przez zwierzchników misję. Nie spodziewa się, że będzie aż tak niebezpiecznie. Dzięki wcześniejszym sukcesom, ma wrogów nie tylko wśród przestępców, których aresztował, ale i w szeregach Agencji. Connors werbuje do współpracy Amandę, piękną panią doktor i przy jej udziale będzie musiał zlikwidować, czyhających na jego życie zabójców...